文 | 零态 LTkaiyun.com，作家｜秦天宇，裁剪｜胡展嘉

新动力、自动驾驶、东说念主工智能、芯片技艺快速发展，汽车行业正迎来前所未有的变革。

原宥汽车行业最新动态，久了明白市集趋势，零态 LT特推出《车圈》栏目，以专科的视角，原宥公共汽车行业最新动态、各大车企的新品发布、技艺改良以及市集阐扬，通过对汽车行业进行深度解读，揭示背后的贸易逻辑和市集规矩，以及它们若何编削汽车行业的款式，以及它们将若何影响东说念主类的出行神气。

本文是该栏目11篇，聚焦智驾成为新动力汽车行业的"赛点"后，一众新动力车企为何纷繁对准自研芯片，以及关于它们而言，能否直面这个重大挑战。

11 月末，一众造车新势力纷繁发布了三季度财报。

理思汽车依然是车圈"优等生"，三季度营收为 429 亿元，同比增长 23.6%；退换后净利润 38.4 亿元东说念主，同比增长 11%。小鹏虽然依然身陷蚀本泥潭，但营收 101.0 亿元，同比增长 18.4%；净蚀本 18.1 亿元，相较上年同期 38.9 亿元的净蚀本大幅收窄。蔚来则"初心不改"，总营收 186.74 亿元，同比下滑 2.1%；净蚀本 50.6 亿元，同比增亏 11.0%。

造车新势力的功绩分化，很猛进度上施展，中国新动力汽车市集仍是迎来淘汰赛，马太效应愈发突显。接下来，车企若是不思被淘汰，就需要夯实中枢竞争力。

前几年，由于刚刚起步，中国新动力汽车竞争还围绕基础体验张开。2024 年，跟着基础配置趋同，中国新动力汽车竞争的"赛点"仍是变为智驾。

对此，财报电话会上，小鹏汽车董事长、CEO 何小鹏就对外在示，小鹏的智驾水平要从"第一梯队形成第一"。

此前几天举办的小鹏 AI 科技日上，何小鹏清爽，小鹏自研图灵 AI 芯片一颗顶英伟达 Orin X 三颗，已于 10 月跑通最新版块的智驾功能。改日 AI 汽车将搭载至少 3 颗图灵芯片。

事实上，不啻小鹏，近期蔚来、理思等造车新势力也纷繁加码自研芯片，以图打破芯片算力触顶的瓶颈，进而给耗尽者市集带来更高水平的智驾体验。

不外需要防范的是，芯片毕竟是科技金冠上的"明珠"，难度颇高。车企若是思要在自研芯片领域有所建树，需要付出极大的用功。在此经过中，不息蚀本的车企或将直面老本市集的拷问。

毫无疑问，此次，蔚小理为代表的新动力大战，进去到了要津时刻，谁能摘得芯片这颗金冠上的明珠，谁就能在接下来的存一火时速竞赛中，笑到临了。

▲图源：小鹏汽车

产业链高度同质化，智驾成要津赛点

曾几何时，新动力汽车产业竞争还围绕三电、内饰、外不雅等配置张开。不外，跟着上游产业链冷静训练，新动力汽车的基础性配置也高度趋同。

以理思汽车为例，2020 年后，其靠各别化的增程技艺阶梯以及特有的"雪柜、彩电、大沙发"产物界说，俘获了海量家庭用户。眼看着理思鼎力掘金，比年来，越来越多的车企跟在理思死后，取舍同样的技艺阶梯以及产物理念打造产物，试图分流理思的影响力。

以问界 M9 为例，其搭载了第 4 代增程平台，领有行业当先的 15:1 压缩比，车内也有一体环宇三联屏、高级 NAPPA 真皮座椅、车载雪柜等适意性配置，而且维持华为 ADS 3.0 高阶智能驾驶系统，售价区间为 46.98 万元～56.98 万元，对标理思 L9。

因产物配置不俗，问界 M9 上市后销量不息井喷。2024 年 10 月 10 日，鸿蒙智行官宣，问界 M9 上市 9 个多月累计大定破 15 万台。

简言之，当前新动力汽车产业正在走 PC、智高手机等产业齐走过的底层配置同质化的老路。在此配景下，为了策动耗尽者买单，一众车企只可被动参加惨烈的价钱战。

乘联会裸露的数据骄慢，2024 年前 5 个月，中国汽车市集有 136 款车型降价，降价规模超 2023 年全年的九成，卓越 2022 年全年数据。

不外好在，比年来，AI 技艺日趋火热，为新动力汽车竞赛，提供了新的"出口"。2024 年 10 月 28 日举办的新浪新闻探索大会上，何小鹏对外在示，AI 会让改日的汽车有重大的变化，"来岁莫得强 AI 材干、莫得强自动驾驶材干的汽车齐运转难卖。"

事实上，早在 2023 年，智驾就仍是运转彰显思象力，成为鼓励新动力汽车销量攀升的要津推手。以 2023 年 9 月问世的问界新 M7 为例，其维持华为 ADS 2.0 智能驾驶系统，NCA 智驾领航可粉饰城区 90% 场景，有图无图齐能开，AEB 最高刹停时速进步至 90km/h。

▲图源：鸿蒙智行

因智驾材干出众，上市两个半月，问界新 M7 累计大定破 10 万辆，其中智驾版占比 60%，城区 NCA 选装率高达 75%。

2024 年以来，理思汽车也运转加码智驾技艺。2023 年 7 月 5 日举办的理思汽车夏令智能驾驶发布会上，理思汽车公布端到端 +VLM 智驾决策。10 月 23 日，理思端到端 +VLM 全量推送，Max 及以上车型可杀青"寰球齐能开"的无图 NOA。

对此，2024 年第三季度功绩电话会上，理思惩处层对外在示，" AD Max 对统统这个词销售的影响很是显贵。在 30 万元以上的 AD Max 版块中，销量进步到了一定水平；在理思 L6 销量中，AD Max 的占比也在不息进步。"

Thor 难产、国产芯跳跃迟缓，车企困在 Orin-X 中

2024 年以来，新动力汽车智驾材干有加无已，天然与端到端智驾决策愈加机动有径直相干，但也离不开算力强悍的芯片动作底层撑持。

▲图源：理思汽车

以理思为例，其 Max 及以上车型均搭载了双英伟达 Orin-X 芯片，算力高达 508 TOPS。

不外需要防范的是，端到端的材插手芯片的算力成正比，若是思杀青更高阶的智驾，那么芯片的算力需要指数级进步。地平线裸露的数据骄慢，L5 级自动驾驶算力需求超 2000 TOPS，是双英伟达 Orin-X 芯片算力的四倍傍边。

▲图源：英伟达

事实上，早在 2022 年 9 月，英伟达就看到了自动驾驶技艺对算力的热烈需求，因而推出了全新的车规级 SoC 芯片 Thor，里面领有 770 亿个晶体管，AI 算力高达 2000 TOPS。按最初筹划，Thor 将于 2025 年量产上车，由极氪首发。

但是，时分仍是来到 2024 年末，Thor 依然莫得量产的迹象。2024 年 11 月 5 日，秉承伟健采访时，小鹏汽车 P 系列及 G 系列的产物矜重东说念主 Nick 清爽，小鹏 P7+ 技艺选型时研讨的是 Thor 芯片。但是，由于 Thor 难产，小鹏 P7+ 只可取舍双英伟达 Orin-X 芯片。

与此同期，在论坛与网友相通时，Thor 还无奈地暗示，" Thor 到当今戒指还在宽限，还莫得细见地 SOP 时分，当今看 2026 年能见就可以了。"

更令车企感到气馁的是，不光英伟达的 Thor 芯片难产，国产车规级 SoC 芯片也跳跃迟缓。2024 年 4 月，地平线推出征途 6 系列芯片，其中征途 6P 动作旗舰产物，算力仅为 560 TOPS，和仍是问世两年的双英伟达 Orin-X 芯片未达一间。

研讨到出色的智驾材干，已成新动力汽车销量井喷的要津推手，上游高算力芯片难产，决定了车企的智驾材干行将波及瓶颈，难以助力新动力汽车陆续拓宽销量。

在此配景下，车企们天然要有所活动。

加码自研芯片，一众车企开战在即

为了打破上游算力的瓶颈，将气运掌捏在我方手中，比年来，不啻小鹏，特斯拉、蔚来、理思等造车新势力也纷繁加码自研芯片。

早在 2019 年 3 月，特斯拉就量产了自研 FSD 芯片。当前，FSD 芯片累计出货量已超 1200 万颗。

2023 年 9 月举办的蔚来立异科技日上，蔚来初次向外界公开了自研激光雷达主控芯片杨戬 NX6031。一年后，蔚来董事长、CEO 李斌晓喻，蔚来自研智能驾驶芯片神玑 NX9031 流片奏效，其基于 5nm 车规工艺制造，领有超 500 亿颗晶体管，瞻望于 2025 年 Q1 首发于蔚来旗舰轿车 ET9 之上。

▲图源：蔚来汽车

与此同期，2024 年 10 月初，《误点 Auto》爆料称，理思汽车辩论在香港建立一个芯片研发办公室。在此之前，理思在北京、上海、好意思国硅谷等地均培植了芯片研发办公室，整个约 200 东说念主。瞻望理思智能驾驶车端推理芯片将于 2024 年 Q4 出流片成果，2026 年量产装车。

对此，2024 年第三季度功绩电话会上，理思惩处层暗示，"理思将不息加大在智能驾驶基建方面的参预，保持在磨练算力和智能磨练里程数方面的当先。"

尽管当前大部分车企的自研芯片还未大规模上车，但辩论特斯拉的前例来看，自研芯片或将给车企带来诸多利好。

首先，天然是垂直整合，带来的成本大幅下探。当前，业界估算 FSD 芯片的研发及坐褥成本约为 240 好意思元 / 片，而英伟达 Orin-X 的采购成本超 300 好意思元 / 片。对此，李斌也暗示，杨戬 NX6031 量产后，可以让蔚来单颗激光雷达成本下跌数百元，一年傍边就能收回研发成本。

另一方面，由于全链路自研，定制化的自研芯片还可以更高效地匹配车企别具一格的智驾决策，幸免公版芯片多量通用算力被花费的问题。这恰是小鹏图灵 AI 芯片可以作念到"一颗顶三颗"的中枢诱因。

不外需要防范的是，尽管自研芯片蕴含着重大的贸易思象力，但由于技艺难度极大，其也需要一掷令嫒的研发参预。比如，2024 年头，特斯拉 CEO 马斯克在酬酢媒体平台清爽，本年特斯拉在自动驾驶领域的累计参预将超 100 亿好意思元。

要知说念，当前除了理思仍是奏效盈利，小鹏、蔚来等造车新势力齐身陷蚀本泥潭。每年斥巨资研发自研芯片，可能会将这些车企拖入更深的蚀本泥潭，减弱投资者的信心。

事实上，手机行业的翘楚 OPPO 仍是成为车企们的前车之鉴。2019 年，OPPO 成就哲库科技，加码自研芯片。芯谋爆料称，OPPO 造芯三年，无法折现的参预近 100 亿元。因参预产出比过于悬殊，2023 年中，OPPO 晓喻全面斥逐哲库科技业务。

不外与智高手机领域的自研芯片短期内很难给耗尽者带来立竿见影的使用体验进步不同，现阶段智驾仍是成为劝服耗尽者选购新动力汽车的要津身分。车企若是打造出具备竞争力的自研芯片，鼓励智驾材干束缚精进，立即就能买互市业闭环。

因此kaiyun.com，自研芯片或将成为接下来新动力汽车产业最为瞩辩论技艺潮水。不外由于开采难度很高，大概只须少数车企才能到达奏效的此岸。