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并购加快!西部证券38亿收购国融证券64.6%股权,后者仍有7成股权被冻结
发布日期:2024-11-08 06:11    点击次数:161

图片开始:视觉中国

蓝鲸新闻11月7日讯(记者 胡劼)西部证券(002673.SZ)欲收购国融证券控股权,终于出现新进展。

当天晚间,西部证券发布公告称,11月6日,公司召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了对于公司收购国融证券控股权的提案。公司拟通过合同转让模式受让长安投资、杭州普润、天津吉睿、诸暨楚萦、北京同盛、横琴鑫和、北京用友、宁远高系数握有的国融证券64.5961%股份,本次走动价钱为3.3217元/股,总价约为38.25亿元。

图片开始:西部证券公告

西部证券称,走动适应公司政策主义,成心于公司优化资源配置,加强资源整合,进一步提升公司证券业务的影响力和市集竞争力,充分阐扬现存业务上风与国融证券业务协同效应,成心于公司和投资者利益。此外,本次走动能否最终完成尚存在不敬佩性,公司将按照关系事项的进展情况实时实践信息败露义务。

此前,蓝鲸新闻记者曾对西部证券考虑收购国融证券事宜进行报谈,《西部证券考虑收购国融证券:后者大股东深陷债务问题,化债程度或影响收购进展》。由于此前IPO未果的对赌债务问题,国融证券实控东谈主长安投资所握70.61%股权被国法冻结。彼时,讼师示意,长安投资所握股权必须拔除国法冻结后,股权转让武艺进行工商变更登记,“股权收购进展的环节在于长安投资是否能尽快与第三东谈主达成债务妥协。”

据天眼查流露,咫尺,长安投资所握的70.61%股权依然处于冻结中。不外,在收购事宜有本色性进展的情况下,简略率关系方还是达成惩办共鸣。长安投资所握股权也并非沿路转手,还剩28%把握的握股。

图片开始:天眼查

记者眷注到,若从两边财富情况、区域布局以及业务的相对上风来看,完成此笔收购或将已毕1+1>2的效用。

以两边2023年财务数据为测算圭表,收尾2023年末,西部证券财富总数为962.21亿元,国融证券财富额为176.75亿元。这次收购完成后,西部证券总财富有望超千亿元,净财富有望超300亿元。

完成此笔收购后,两边在投行业务方面或将已毕深度会通和上风互补。从业务上风来看,西部证券的上风主要体咫尺债券承销,公司2023年完成债券主承销技俩72单,同比增长89.47%,主承销规模388.26亿元,同比增长89.70%。

国融证券则在北交所与新三板业务上发达较为超越。2021年至2023年间,国融证券投行业务手续费净收入占总手续费及佣金净收入的比例超40%。2023年年报流露,诠释期国融证券拿下北交所首单涉农牧、乳业的上市技俩。新三板业务方面,收尾客岁末,国融证券新增保举挂牌9家,新三板类技俩握续督导264家,握续督导数目行业排行第4位。

从区域布局来看,西部证券实践适度东谈主为陕西投资集团有限公司,属于国有控股金融企业,是西北地区唯独的上市券商,主要深耕陕西地区;国融证券注册地位于内蒙古自治区呼和浩特市,以内蒙、北京、上海等地为主要展业地区。若本次收购进展成功,两边或将已毕西北与华北的区域互补。

需眷注的是,不久前,西部证券刚刚谋求建树资管子公司。10月29日晚间,西部证券发布公告称,为激动财富治理业务专科化发展,拟出资东谈主民币10亿元建树全资财富治理子公司,从事证券财富治理业务、公开召募证券投资基金治理业务(以监管机构核准为前提)以及监管机构允许开展的其他业务。

如今再有“大手笔”收购国融证券适度权新进展,无疑展现出西部证券扩伟业务疆城的野心。(蓝鲸新闻 胡劼 hujie@lanjinger.com)



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